冬，十月，辛卯，有星孛于鹑尾。
乙巳，黄巾杀济南王赟。
十一月，曹操至易水，乌桓单于代郡普富卢、上郡那楼皆来贺。师还，论功行赏，以五百户封田畴为亭侯。畴曰：“吾始为刘公报仇，率众遁逃，志义不立，反以为利，非本志也。”固让不受。操知其至心，许而不夺。
操之北伐也，刘备说刘表袭许，表不能用。及闻操还，表谓备曰：“不用君言，故为失此大会。”备曰：“今天下分裂，日寻干戈，事会之来，岂有终极乎？若能应之于后者，则此未足为恨也。”
是岁，孙权西击黄祖，虏其人民而还。
权母吴氏疾笃，引见张昭等，属以后事而卒。
初，琅邪诸葛亮寓居襄阳隆中，每自比管仲、乐毅。时人莫之许也，惟颍川徐庶与崔州平谓为信然。州平，烈之子也。
刘备在荆州，访士于襄阳司马徽。徽曰：“儒生俗士，岂识时务，识时务者在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。”备问为谁，曰：“诸葛孔明、庞士元也。”徐庶见备于新野，备器之。庶谓备曰：“诸葛孔明，卧龙也，将军岂愿见之乎？”备曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也，将军宜枉驾顾之。”备由是诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”亮曰：“今曹操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可与为援而不可图也。荆州并据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军也。益州险塞，沃野千里，天府之土；刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，若跨有荆、益，保其岩阻，抚和戎、越，结好孙权，内修政治，外观时变，则霸业可成，汉室可兴矣。”备曰：“善！”于是与亮情好日密。关羽、张飞不悦，备解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
冬，十月，辛卯，有星孛于鹑尾。
乙巳，黄巾杀济南王刘赟。
十一月，曹操至易水，乌桓单于代郡的普富卢、上郡的那楼都来贺。曹操回师时，论功行赏，以五百户封田畴为亭侯。田畴说：“我当初为刘公报仇，率领众人逃亡，志向道义没有建立，反而以此为利，不是我原本的志向。”坚决推辞不接受封赏。曹操知道他的诚意，允许而不夺。
曹操北伐时，刘备劝说刘表袭击许都，刘表不能采用。及闻曹操回军，刘表对刘备说：“不听你的建议，才错失了这个机会。”刘备说：“现在天下分裂，日寻干戈，事情的到来，怎么会有终结的时候呢？如果能应对其后的人，那么这个不足为恨。”
是年，孙权向西攻打黄祖，俘虏其人民而还。
孙权的母亲吴氏病重，引见张昭等人，托付后事而死。
起初，琅邪人诸葛亮住在襄阳隆中，常自比管仲、乐毅。当时的人没人赞同他的看法，只有颍川人徐庶和崔州平认为他说得很对。州平是徐庶的儿子。
访问士人于襄阳司马徽。徽说：“读书人见识浅薄，怎么能了解时务？了解时务的人在豪杰俊杰中。此地自有伏龙、凤雏。”刘备问是谁，回答说：“诸葛孔明、庞士元。”徐庶在新野见刘备，刘备器重他。徐庶对刘备说：“诸葛孔明，卧龙也，将军难道愿意见他吗？”刘备说：“你和我一起去见。”徐庶说：“这个人可以面见，不可以屈尊相求，将军应该亲自拜访他。”刘备因此前往诸葛亮家，凡三次，才见面。于是屏退其他人说：“汉室倾颓，奸臣窃命，孤不度德量力，欲信大义于天下，但智术短浅，于是行事艰难，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”诸葛亮说：“现在曹操已经拥兵百万，挟天子令诸侯，这实在是不可与他争锋。孙权占据江东，已有三代之基业，国险民附，贤能之士为之用，这是可以和他结盟而不可图谋的。荆州控制汉、沔之地，好处尽于南海，东连吴会，西通巴蜀，这是用武之地，但主公不能守护，这正是上天所以资助将军的良机。益州地势险要，沃野千里，天府之国；刘璋昏庸懦弱，张鲁在北，百姓殷实而不知存恤，贤能之士思得明君。将军既是帝室后裔，信义闻名四海，若能占据荆、益二州，保其山险，安抚戎、越，结好孙权，内修政治，观察时机变化，那么霸业可成，汉室可兴矣。”刘备说：“好！”于是与诸葛亮感情一天天亲密。关羽、张飞不高兴，刘备解释他们说：“我得到孔明就像鱼得到水一样。希望诸君不要再说了。”关羽、张飞于是停止言语。