九月，契丹主将五万骑，号三十万，自扬武谷而南，旌旗不绝五十馀里。代州刺史张朗、欣州刺史丁审琦婴城自守，虏骑过城下，亦不诱胁。审琦，洺州人也。辛丑，契丹主至晋阳，陈于汾北之虎北口。先遣人谓敬瑭曰：“吾欲今日即破贼可乎？”敬瑭遣人驰告曰：“南军甚厚，不可轻，请俟明日议战未晚也。”使者未至，契丹已与唐骑将高行周、符彦卿合战，敬瑭乃遣刘知远出兵助之。张敬达、杨光远、安审琦以步兵陈于城西北山下，契丹遣轻骑三千，不被甲，直犯其陈。唐兵见其赢，争逐之，至汾曲，契丹涉水而去。唐兵循岸而进，契丹伏兵自东北起，冲唐兵断而为二，涉兵在北都多为契丹所杀，骑兵在南者引归晋陷寨。契丹纵兵乘之，唐兵大败，步兵死者近万人，骑兵独全。敬达等收馀众保晋安，契丹亦引兵归虎北口。敬瑭得唐降兵千馀人，刘知远劝敬瑭尽杀之。是夕，敬瑭出北门见契丹主，契丹主执敬瑭手，恨相见之晚。敬瑭问曰：“皇帝远来，士马疲倦，遽与唐战而大胜，何也？”契丹主曰：“始吾自北来，谓唐必断雁门诸路，伏兵险要，则吾不可得进矣。使人侦视，皆无之。吾是以长驱深入，知大事必济也。兵既相接，我气方锐，彼气方沮，若不乘此急击之，旷日持久，则胜负未可知矣。此吾所以亟战而胜，不可以劳逸常理论也。”敬瑭甚叹伏。壬寅，敬瑭引兵会契丹围晋安寨，置营于晋安之南，长百馀里，厚五十里，多设铃索吠犬，人跬步不能过。敬达等士卒犹五万人，马万匹，四顾无所之。甲辰，敬达遣使告败于唐，自是声问不复通。唐王大惧，遣彰圣都指挥使符彦饶将洛阳步骑兵屯河阳，诏天雄节度使兼中书令范延光将魏州二万由青山趣榆次，卢龙节度使、东北面招讨使兼中书令北平王赵德钧将幽州兵由悄孤出契丹军后，耀州防御使潘环糺合西路戍兵由晋、绛两乳岭出慈、隰、共救晋安寨。契丹主移帐于柳林，游骑过石会关，不见唐兵。
资治通鉴·卷二百八十 · 后晋纪一
九月，契丹主派遣五万骑兵，号称三十万大军，从扬武谷向南进发。代州刺史张朗和欣州刺史丁审琦坚守城池，契丹军队经过城下也不进行诱降。代州位于今天的山西省西北部，是唐代的边防重镇。张朗和丁审琦在城中坚守了一个月，展现了唐朝军队的顽强意志。
辛丑，契丹主到达晋阳，与唐军在汾北之虎北口展开激战。在此战役中，契丹军队先派使者对石敬瑭表示：“我们想要今天就能打败你们吗？”而石敬瑭则派人告诉契丹使者：“南军实力强大，不能轻视，请再等明天讨论战斗的时间。”然而，契丹军队已经与唐军将领高行周、符彦卿交战，石敬瑭便派刘知远出兵相助。张敬达、杨光远以及安审琦率领步兵在城西北山脚下布置阵势，而契丹则派出三千名轻骑，不穿盔甲直接冲击唐军阵地。面对敌军的强大气势，唐军士兵争先恐后地追击敌人，结果在汾曲被契丹军队涉水逃脱。唐军随后沿着河岸推进，而契丹则在东北方埋伏兵力，突然冲击唐军，将其分割包围，部分部队在北都被杀，骑兵则引兵返回虎北口。此役唐军损失惨重，步兵近万人死亡，骑兵几乎全军覆没。
敬达等人率余部退守晋安，契丹也撤回虎北口。石敬瑭得到了一千多名唐军投降者，刘知远劝他全部杀掉。当晚，石敬瑭出北门会见契丹主，契丹主握住石敬瑭的手表达遗憾相见太晚。石敬瑭询问为何能迅速取胜，契丹主说：“我们起初从北方南下时，认为唐朝会切断雁门等地的通路，并在险要之地埋伏精兵，这样我们无法前进。但经过侦察，发现没有这样的埋伏。因此我们决定长驱直入深入敌后，坚信一定能取得胜利。当两军接触后，我们士气旺盛，敌方却士气低落，如果不乘此良机迅速反击，长期作战将难以分出胜负。这就是我之所以能够迅速获胜的原因，不能因为疲劳或安逸就放弃努力。”石敬瑭对此深感佩服。
壬寅日，石敬瑭领兵与契丹合围晋安寨，在晋安以南设置营垒，长达百馀里，厚达五十里。为了阻止唐军接近，还设置了众多的铃索和吠犬，使唐军寸步难行。敬达等士兵仍有五万人马，战马一万匹，但在四周没有可利用的地形。甲辰日，敬达向唐军报告了战败的消息，此后双方的声援不再相通。唐王极为恐慌，于是命令彰圣都指挥使符彦饶率领洛阳步骑兵屯驻河阳，并诏令天雄节度使兼中书令范延光将魏州两万兵马由青山奔赴榆次，卢龙节度使、东北面招讨使兼中书令北平王赵德钧则带领幽州的军队从悄孤出发，试图从契丹军的后方发起攻击，以期解救晋安寨之围。同时，耀州防御使潘环糺则率领西路戍军从晋、绛两乳岭出击，以救援晋安寨。契丹主则移营于柳林，并派出游骑越过石会关，寻找唐军主力。
通过这场战役，可以看出契丹主的高明之处。他首先派出斥候侦查敌情，然后根据情报制定了进攻策略。此外，他还善于利用地形和地势，如在榆次设立营垒，从侧翼包抄唐军。最后，他还利用夜幕掩护发动袭击，使得战斗更具隐蔽性。
契丹国通过这次胜利充分展示了其军事战略的高明和灵活运用战术的能力。而唐朝方面虽然付出了重大代价，但也显示出了顽强的抵抗意志和出色的防守策略。这场战役不仅改变了当时的军事格局，也为后续的中原争夺战埋下了伏笔。