齐宣王问曰：“交邻国有道乎？”
孟子对曰：“有。惟仁者为能以大事小，是故汤事葛，文王事昆夷。惟智者为能以小事大，故太王事獯鬻，勾践事吴。以大事小者，乐天者也；以小事大者，畏天者也。乐天者保天下，畏天者保其国。《诗》云：‘畏天之威，于时保之。’”
王曰：“大哉言矣！寡人有疾，寡人好勇。”
对曰：“王请无好小勇。夫抚剑疾视曰，‘彼恶敢当我哉！’此匹夫之勇，敌一人者也。王请大之！《诗》云：‘王赫斯怒，爰整其旅，以遏徂莒，以笃周祜，以对于天下。’此文王之勇也。文王一怒而安天下之民。《书》曰：‘天降下民，作之君，作之师，惟曰其助上帝宠之。四方有罪无罪惟我在，天下曷敢有越厥志？’一人衡行于天下[8]，武王耻之。此武王之勇也。而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民，民惟恐王之不好勇也。”
齐宣王问孟子：“怎样才能与邻国和平相处？”
孟子回答说：“有。只有仁爱的人才能以大事小，所以商汤对葛国友好，文王对昆夷友好。只有智者才能以小事大，因此太王对獯鬻友好，勾践对吴国友好。以大事小的人，是乐天的人；以小事大的人，是畏天的人。乐天的人能保天下，畏天的人能保其国。《诗》中说：‘畏天之威，于时保之。’”
齐宣王说：“你的话非常伟大！我有一个毛病，我喜欢勇力。”
孟子回答说：“大王请别喜欢小勇。抚剑怒视，大喊‘谁敢与我对抗？’这是匹夫之勇，只能对付一人。大王应该培养更大的勇敢！《诗》中说：‘文王声威赫烈，整顿军队，遏止侵扰，巩固周室的福祉。’这就是文王的勇敢。文王一怒就能安定天下的百姓。《尚书》中说：‘上天降下百姓，作君作师，惟曰助帝宠之。四方有罪无罪，惟我在，天下何敢有越厥志？’一个人在天下横行霸道，武王都感到羞耻。这就是武王的勇敢。而武王也一怒就能安定天下的百姓。现在大王也可以一怒就能安定天下的百姓。百姓惟恐大王不好勇。”