次日，后主将金帛赐与张温，设宴于城南邮亭之上，命众官相送。孔明殷勤劝酒。正饮酒间，忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。温怪之，乃问孔明曰：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦，名宓，字子敕，现为益州学士。”温笑曰：“名称学士，未知胸中曾学事否？”宓正色而言曰：“蜀中三尺小童，尚皆就学，何况于我？”温曰：“且说公何所学？”宓对曰：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”温笑曰：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎？”宓曰：“有头。”温曰：“头在何方？”宓曰：“在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’以此推之，头在西方也。”温又问：“天有耳乎？”宓答曰：“天处高而听卑。《诗》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳何能听？”温又问：“天有足乎？”宓曰：“有足。《诗》云：‘天步艰难。’无足何能步？”温又问：“天有姓乎？”宓曰：“岂得无姓！”温曰：“何姓？”宓答曰：“姓刘。”温曰：“何以知之？”宓曰：“天子姓刘，以故知之。”温又问曰：“日生于东乎？”宓对曰：“虽生于东，而没于西。”此时秦宓语言清朗，答问如流，满座皆惊。张温无语，宓乃问曰：“先生东吴名士，既以天事下问，必能深明天之理。昔混沌既分，阴阳剖判；轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地；至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺：天倾西北，地陷东南。天既轻清而上浮，何以倾其西北乎？又未知轻清之外，还是何物？愿先生教我。”张温无言可对，乃避席而谢曰：“不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使仆顿开茅塞。”孔明恐温羞愧，故以善言解之曰：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！”温拜谢。孔明又令邓芝入吴答礼，就与张温同行。张、邓二人拜辞孔明，望东吴而来。却说吴王见张温入蜀未还，乃聚文武商议。忽近臣奏曰：“蜀遣邓芝同张温入国答礼。”权召入。张温拜于殿前，备称后主、孔明之德，愿求永结盟好，特遣邓尚书又来答礼。权大喜，乃设宴待之。权问邓芝曰：“若吴、蜀二国同心灭魏，得天下太平，二主分治，岂不乐乎？”芝答曰：“‘天无二日，民无二王’。如灭魏之后，未识天命所归何人。但为君者，各修其德；为臣者，各尽其忠：则战争方息耳。”权大笑曰：“君之诚款，乃如是耶！”遂厚赠邓芝还蜀。自此吴、蜀通好。
在《三国演义》第八十六回里，张温与秦宓的一段对话生动展示了双方的才智与辩驳。这一回主要叙述了三国期间的政治和外交事件，特别是东吴与蜀汉的关系以及孙权对魏的应对策略。下面将结合文本内容分析此段对话的含义及其背后的深层意义：
张温的身份和目的：张温是东吴的代表人物之一，此次入蜀旨在寻求结盟，共同对抗曹魏。他此行的主要目的是向蜀汉表达东吴的意愿，并通过交流获取更多的政治和军事信息。
秦宓的回答及影响：秦宓作为蜀国的学士，以其博学闻名。当张温问及“天”的问题时，秦宓不仅回答得体，还指出了天地的形成原理，显示了深厚的学识。然而，张温随后的问题涉及更为敏感的话题，如蜀汉的地理位置和军事实力，这可能反映了他对蜀汉的担忧和对结盟的疑虑。
对话中的智谋展示：张温的问题显示出他试图通过质疑来考验秦宓的智谋和蜀汉的实力。这种试探性的对话不仅是一次学术交流，也是政治上的角力。而秦宓的回答则展现了他的智慧和应变能力，同时也揭示了蜀汉内部可能存在的政治分歧，如诸葛亮是否真的愿意与东吴结盟。
东吴的军事和政治态势：孙权对张温的询问表现出了谨慎的态度，他询问四路出兵的可能性和结果。这表明东吴在军事上采取了谨慎态度，同时在战略上也显示出其对局势变化的敏感性和灵活性。
三国关系的复杂性：整个对话体现了三国之间复杂的政治关系，不仅仅是武力的较量，还有智谋的对决。东吴、蜀汉和魏国之间的互动反映了当时国际关系中权力平衡与竞争的现实，同时也揭示了各自为政的策略考量。
这一对话不仅展示了三国时期的政治智慧和文化成就，也反映了那个时代的政治现实和外交策略。张温与秦宓的交锋不仅测试了彼此的智慧，也映射出三国之间复杂多变的关系网。